Listado de clientes¶
Desde esta página podrás administrar todo lo relevante a tus clientes.
- Ver detalles de un cliente en particular.
- Crear nuevos clientes.
- Editar los clientes existentes.
- Filtrar por fecha de creación, equipos y vendedor asignado.
- Buscador de clientes.
- Descargar archivos Excel y CSV.
- Y ver el total de clientes.
Detalle de cliente¶
Para ver los detalles de un cliente, presiona el cliente en la lista de clientes.
Esta acción abrirá en la misma página un panel en la parte derecha, donde se mostrarán los detalles del cliente.
Crear un cliente¶
Para crear un nuevo cliente, presiona el botón "+" en la parte inferior derecha de la pantalla.
Editar cliente¶
Para editar un cliente, presiona el botón de edición que aparece en la parte derecha del panel donde se muestra el detalle del cliente.
Filtrar clientes¶
Para filtrar los clientes, presiona el botón de filtro en la parte superior derecha de la pantalla.
Buscar clientes¶
Para buscar un cliente, presiona el botón de búsqueda en la parte superior derecha de la pantalla.
Puedes buscar por nombre, identificación tributaria, dirección y código interno.
Total de clientes¶
En la parte superior de la pantalla se muestra el total de clientes que tienes registrados.
Este número también puede reflejar los clientes que se encontrarón luego de aplicar filtros.
Descargar clientes¶
Para descargar los clientes, presiona el botón de descarga en la parte superior derecha de la pantalla. Está disponible la opción de descargar en formato Excel y CSV.
